OVB Finanzberater in Palma
Wir helfen Ihnen dabei, Ihre Ersparnisse und Ihr Vermögen zu organisieren und rentabel zu machen
Fordern Sie ein kostenloses Informationsgespräch an, um zu sehen, wie wir Ihnen helfen können.
Mehr als 700 zufriedene Kunden
Persönliche Finanzberatung
Wenn Sie bis hierher gekommen sind, liegt das daran, dass Sie Ihr Geld gewinnbringend anlegen wollen, entweder indem Sie Ihre Ersparnisse auf intelligente Weise automatisieren oder indem Sie die beste Hypothek suchen. Wir beraten Sie persönlich und ausführlich, in einer klaren und einfachen Sprache, damit Sie jeden Schritt verstehen. Ihr Geld wird vom ersten Tag an eingesetzt, um jährliche Renditen nur von vertrauenswürdigen Unternehmen zu erzielen.
Führendes Unternehmen
Bei OVB haben Sie die Garantie von mehr als 50 Jahren Erfahrung in der Finanzberatung.
Sichere Ersparnisse
Wir arbeiten nur mit Unternehmen zusammen, die von europäischen und spanischen Behörden reguliert werden, darunter die Bank von Spanien, die spanische Wertpapier- und Börsenaufsicht (CNMV ) und die Generaldirektion für Versicherungen und Pensionsfonds (DGSFP).
Bewährte Methodik
Wir verwenden die A-A-S-Methode: Nach einer Analyse der persönlichen Situation suchen wir für jeden Kunden die am besten geeignete Planung.
24/7 Beratung
Wir bieten das ganze Jahr über eine persönliche und umfassende Beratung zu Vermögensaufbau und -wachstum sowie zum Schutz von Privatpersonen und Vermögen.
UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Wir bieten Finanzberatung in Palma
Maßgeschneiderte Finanzberatung
Sparen und Nachlassplanung
Hypothekenberatung
BLOG
MIT WEM WIR ARBEITEN
Wir arbeiten nur mit zuverlässigen und profitablen Unternehmen zusammen
Wir bieten maßgeschneiderte Lösungen, um finanzielle Ziele zu erreichen
TESTIMONIALS
Was unsere Kunden sagen
Wir arbeiten mit einem Kundenportfolio von Einzelpersonen, Freiberuflern und Unternehmen.
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Ich biete Ihnen einen unverbindlichen Termin an, um Ihre Wirtschaft zu analysieren und Ihnen zu helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
FAQs
Welche Dienstleistungen bietet ein Finanzberater an?
Wir bieten eine breite Palette von personalisierten Dienstleistungen in einer engen, einfachen und klaren Art und Weise, einschließlich: – Finanzplanung: Schaffung und Wachstum von Vermögen – Ruhestandsplanung – Studie und Verkürzung von Hypotheken – Investment Management – Steuerplanung – Vermögensschutz
Welche Informationen muss ich zu unserem ersten Treffen mitbringen?
Da es sich um einen rein informativen Erstkontakt handelt, empfehlen wir unseren Kunden, Informationen über ihr Einkommen, ihre Ausgaben, ihr Vermögen, ihre Verbindlichkeiten, ihre aktuellen Anlagen, ihre Versicherungspolicen und alle anderen relevanten Finanzunterlagen bereitzuhalten. Dies wird uns helfen, Ihre finanzielle Situation und Ihre Ziele besser zu verstehen.
Woher weiß ich, ob ein Finanzberater vertrauenswürdig ist?
Wir empfehlen Ihnen, sich an Fachleute zu wenden, die über offizielle Zertifizierungen verfügen, wie das CAF (Certificate in Financial Advice) oder CFP (Certified Financial Planner). Sie können auch auf der Website der Nationalen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (CNMV) nachsehen, welche Institutionen offiziell sind, sowie bei der Generaldirektion für Versicherungen und Pensionsfonds (DGSFP).
Welche Art von Kapitalrendite kann ich erwarten?
Das Ergebnis von Ersparnissen oder die Rendite einer Anlage hängt von vielen Faktoren ab, darunter Ihre Risikotoleranz, der Zeithorizont oder die globalen wirtschaftlichen Bedingungen. Wir können keine bestimmte Leistung garantieren, aber eine regelmäßige Überwachung ermöglicht es uns, eventuelle Rückschläge zu minimieren.
Wie wird ein Finanzplan für mich erstellt?
Wir erstellen einen Finanzplan, der auf Ihren Zielen, Ihrer aktuellen Situation, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikotoleranz basiert. Dazu gehört die Bewertung Ihrer Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerte und Verbindlichkeiten und die Erstellung einer maßgeschneiderten Strategie zur Erreichung Ihrer Ziele.
Wie oft werden wir meinen Finanzplan überprüfen?
Wir überprüfen Ihren Finanzplan in regelmäßigen Abständen, in der Regel jährlich oder halbjährlich, oder wenn sich Ihre finanzielle Situation oder der Markt wesentlich verändert. Wir stehen Ihnen auch jederzeit für eine Beratung oder ein Treffen zur Verfügung, wenn Sie dies wünschen.
Was passiert, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Wir arbeiten mit einer flexiblen und maßgeschneiderten Planung und Strategie, die es uns ermöglicht, Ihren Finanzplan an Ihre neue Situation anzupassen.
Mit welcher Art von Kunden arbeiten wir zusammen?
Wir arbeiten mit einer Vielzahl von Kunden zusammen, von Einzelpersonen und Familien bis hin zu Unternehmen und Wohnungseigentümergemeinschaften. Wir sind darauf spezialisiert, Menschen zu helfen, die eine umfassende Vermögensverwaltung, Ruhestandsplanung und personalisierte Anlagestrategien suchen.
